一文带你详细了解南非纺织业 助力精准投资发展

1.国家概况

地理环境

南非共和国（以下简称南非）位于非洲大陆最南端，东、西、南三面濒临印度洋和大西洋，全国海岸线长达3000公里，扼两大洋交通要冲，地理位置优越。南非大部分属暖温带气候，平均气温10～24℃，气候舒适宜人。

自然资源

南非矿产资源十分丰富，但油气资源缺乏，石油、天然气主要依赖进口。南非是非洲电力大国，拥有全非洲40%的电力供应能力，全国95%以上的电力由南非Eskom电力公司供应，由于国内不同地区电力供应水平差异较大，电力供应不稳定，存在短缺现象。受极端气候变化影响，南非遭受多年干旱天气，水供应量自2015年起下降，2017-2018年曾爆发过水危机。

基础设施

南非拥有非洲最大，设施最完备、最高效的海运网络，海运业较发达，国内货物96%的出口通过海运完成，其中德班港是非洲集装箱吞吐量最大的港口。同时拥有完善的交通运输系统，国内公路四通八达，与邻国往来十分方便。铁路总里程3.41万公里，95%的铁路用于货运。现有民用机场27个，约翰内斯堡国际机场是非洲最大的国际机场，与中国北京已开通直航。

人口分布

南非人口超过6千万，15至60岁人口占总人口比重62%，劳动力约3643万，劳动力资源较为丰富，但工资水平在非洲国家属较高水平。南非官方语言共有11种，其中英语和阿非利加语为通用语言。

宏观经济

南非是非洲第二大经济体，2020年国内生产总值3021亿美元，经济增率-7.0%，人均GDP为5067美元。近几年，受政府可支配资金不足、失业率居高不下、家庭信贷扩张增长缓慢、内需有限等多种因素的影响，经济增长较缓慢。2020年以来，受新冠肺炎疫情及相关封禁限制措施，以及2021年7月份发生在夸纳省和豪登省的针对商场和工厂的暴力抢劫事件的影响，南非经济面临下行风险，南非政府正通过加大新冠疫苗接种力度、恢复社会支持补助金等措施加快实施经济重建和恢复计划，缓解目前国内严重的失业问题。

2.纺织产业现状

产业规模

纺织服装业是南非重要的工业部门，占全国制造业产量的14%。纺织产业链相对完善，产业基础相对较好。南非是全球最大的马海毛原料生产国和供应国，产量约占全球的54%，年产马海毛达15亿兰特。另外，南非也是尼龙、聚维纤维等人造纤维的生产大国，全球80%的尼龙、聚酯缝纫线产自南非。根据南非贸工部的统计数据，南非共有包括纺织、服装、鞋类和皮革在内的制造商共计4500家。在用工方面，南非服装厂就业人数约占制造业总就业人数的53％，工厂多数规模不大，平均用工不到200人。目前，南非70%的纺织服装从业人员年龄在25岁以下，相比之下，40岁以上的占比不到1%，产业工人中妇女占大多数，产业工人工资水平在非洲国家中较高，近年来平均工资每年上涨5%左右。

产业布局

南非纺织服装业主要集中在东南部的夸鲁祖-纳塔尔省、西南部的西开普省，以及东北部的豪登省。其中，夸鲁祖-纳塔尔省主要以纺织织造、印染和服装加工为主，西开普省以高端时尚服装的生产加工为主，豪登省主要生产大众化服装以及工装等。东开普省是个新兴的马海山羊毛加工生产基地，非常具有发展潜力。

国际贸易

南非纺织品服装主要出口市场包括中国、非洲和欧盟地区国家。根据南非官方统计数据，2020年南非纺织品服装出口总额为10.9亿美元，中国是南非最大的出口市场，占比22%，其次是南部非洲关税同盟的成员国：纳米比亚、博茨瓦纳、莱索托和斯威士兰。从出口产品类别来看，羊毛类纺织品是南非纺织业最主要的出口产品，占比达31%。2020年南非纺织品服装进口总额为30.81亿美元，从中国进口占比达54.4%；其次为斯威士兰、莱索托和印度等国。从进口产品类别来看，主要进口产品为针梭织服装，占比近50%。

图1-1 南非纺织品服装主要出口市场分布（2020年）

图1-2 南非纺织品服装主要进口来源国/地（2020年）

图2-1 南非纺织品服装出口产品结构（2020年，金额：亿美元）

图2-2 南非纺织品服装进口产品结构（2020年，金额：亿美元）

3.贸易投资政策

对外贸易政策

南非作为非洲贸易大国，非常重视与周边国家的贸易合作，积极参与双边经济合作、区域经济一体化、全球多边贸易谈判的活动，与欧盟等国家签署自贸协定，与中国等国家签署双边投资条约。目前已签署的主要贸易协定有8个，具体包括：

（1）南部非洲发展共同体（SADC），共有16个成员国，协定规定签署国互免85%的进口产品关税；

（2）美国《非洲增长与机会法案》（AGOA）主要受益国之一，纺织服装品出口美国市场可免关税；

（3）南部非洲关税同盟（SACU），共有5个成员国，盟内所有成员国之间的货物贸易执行零关税政策；

（4）南非与欧盟《贸易发展合作协定》（TDCA），2000年1月1日正式生效，出口欧盟86%的商品免关税；

（5）《欧洲自由贸易联盟（EFTA)与南部非洲关税同盟（SACU）自贸协定》，协定于2006年6月26日签署，2008年5月1日生效。根据协定，EFTA对来自SACU成员国的所有货物免关税。

（6）《欧盟与南共体国家经济合作伙伴关系协定》（EPA）；

（7）《非洲大陆自由贸易区协议》（AfCFTA）；

（8）《南部非洲关税同盟－英国经济合作伙伴协议》，就“后脱欧”时代双边经贸合作安排达成协议，协议复制了现在与欧盟经济合作协定（EPA）的贸易条款，包括关税等。

投资优惠政策

南非政府采取现金补助计划和税收优惠政策相结合的方式来鼓励外商投资。外商投资优惠政策包括中小型企业发展计划、技能支持计划、外国投资补贴、产业政策项目计划、资本项目可行性计划等。南非贸工部等政府部门通过提供优惠利率贷款，对多个特定产业投资项目给予支持，鼓励外商投资以提高产业国际竞争力，促进相关产业发展。其中，投资工业项目的企业使用资产的第一个纳税年度可分以下几种情况扣除税收：

（1）享受优先待遇的工业投资项目，按投入使用的全新的制造资产成本的55％扣除；

（2）位于工业开发区的工业项目，且在2012年1月1日之后批准的，按投入使用的全新的制造资产成本的100％扣除；

（3）一般工业项目，按投入使用的全新的制造资产成本的35％扣除；

（4）位于工业开发区内的工业政策项目，且在2012年1月1日之后批准的，按投入使用的全新的制造资产成本的75％扣除。另外，为了确保特别经济区的正常运行与发展，吸引外商投资，南非于2016年颁布特别经济区法案，经济特区的投资企业可享受进口退税和豁免增值税，以及企业所得税优惠（经济特区内企业的所得税由28%降至15%）。

外汇管理

南非外汇管制通过南非储备银行（SARB）及其指定的银行机构实行。一般来说，南非对非居民投资所得的汇出没有限制，外国投资者资者可将利润自由汇出，但外国投资者对南非企业进行股份投资时，须向授权交易进行申报并确认股份证书上要有由授权交易商注明的“非居民”（Non-resident）字样，以便将来能往国外汇出股息等收益。根据最新的操作惯例，在外国投资者收购南非公司股份时，并不需要通过授权交易商在股份完成交割前从SARB处获得同意或不反对通知，该形式只需要在交割后进行即可。

4.中国与南非纺织业合作情况

中国是南非第一大贸易伙伴国，同时也是南非第一大纺织品服装进口来源国。据中国海关统计，2020年中国与南非纺织品服装进出口贸易总额为19.1亿美元，中国占南非从全球进出口纺织品服装贸易比重的46%。中国自南非进口的纺织产品以羊毛原料及纱线织物为主，进口额为2.17亿美元，占比高达92.6%。中国纺织业对南非出口以服装为主，针梭织服装出口额为7.6亿美元，占比44.4%。

图3-1 中国对南非出口纺织品服装统计

图3-2 中国自南非进口纺织品服装统计

图4-1 中国对南非出口纺织服装产品结构（2020年，金额：百万美元）

图4-2 中国自南非进口纺织服装产品结构（2020年，金额：百万美元）

5.小结及建议

（1）南非纺织服装市场规模居非洲首位，拥有较大的市场容量，消费需求多样化，对不同档次的纺织品服装均有需求。但目前南非国内纺织服装产能不足，本国约56%的纺织品服装从国际市场采购。中国作为南非最大的纺织品服装进口来源国，双方在贸易合作方面具有发展潜力。

（2）南非纺织面料加工、印染和后整理环节较为薄弱，针织和产业用纺织品行业发展缓慢，国内羊毛原料资源虽丰富，但深加工能力不足，与我国纺织业在相关细分领域产能合作方面存在一定的机遇。

（3）行业贸促会在南非开普敦举办的南非中国纺织精品展览会（CPT）暨南非国际服装纺织及鞋类展览会（ATF），为促进中国与南非双方贸易合作搭建了一个长期有效的服务平台。

（4）当前南非社会治安局势尚不稳定，劳资关系持续紧张，罢工频发，给在南非投资企业带来较大挑战。同时，南非劳动力工资水平、水电价格逐年上涨，直接影响南非制造业的成本竞争优势。

另外，受新冠肺炎疫情的冲击，南非纺织服装行业面临发展压力，南非贸工部最新发布的一项产业发展计划中表示，将加大国内市场循环，提升国内市场的需求和供给能力，并建议将纺织品服装的国内采购比例由44%提升至65%，同时将海外采购比例降至35%。未来中国纺织服装产品进入南非市场将面临激烈的竞争环境。