重庆啤酒的惨跌事件引发周边重仓股牵累
- 发布时间:2022-01-03 14:42
- 作者:www.yfxzm.com
从重庆啤酒(600132.SH)12月7日晚间发布乙肝疫苗研究进展公告至12月15日,已过去6个交易日,6个“一字”跌停,使其股价从81.06元跌至43.07元,跌幅46.87%,市值蒸发183.87亿元。
重庆啤酒的惨跌已经开始波及其他板块和个股。疫苗板块、重仓重庆啤酒的基金旗下其他重仓股接连受到牵累。
正逢年底排名,机构需向股东会董事会交卷之时,参与其中机构投资者们备受煎熬。
大成排名受压
根据天相投顾的测算,11月底,大成基金公募资产管理规模为769.62亿元,排名行业第七。
如果故事按照一般的情况发展,这一排名很可能会保持到年终。因为排在大成基金前一位的广发基金规模938.09亿元,大成基金赶上难度较大。而大成基金身后的华安基金规模为653.9亿元,距离大成基金也有115.72亿元差额,在最后一个月也难实现赶超。
但天有不测风云。重庆啤酒一事爆发,大成基金的排名遭受考验。
根据三季度末数据,大成基金旗下9只公募基金共计持有重庆啤酒4495.16万股,如果大成基金没有在11月25日之前减持,截至12月15日,大成基金的规模将在重庆啤酒单只个股身上损失17亿元。
但是大成基金遭遇赎回的数据当下难以确定。历史来看,兴业全球基金在双汇发展曝出质量问题后,也引发了大规模赎回,今年一季度,兴业全球基金份额下降了46亿份,占2010年年末份额的13.4%。
此外,在大成基金三季度重仓股名单中,不少个股从12月7日至12月15日都有较大跌幅。如大成策略回报、行业轮动、积极成长三只基金持有的冀中能源(000937.SZ),下跌16.1%;大成精选等6只大成系旗下基金持有的潞安环能(601699.SH)跌幅15.55%;大成蓝筹稳健等6只基金持有的莱宝高科(002106.SZ)跌幅15.9%。
假设大成基金三季度重仓股没有变化,那么除了重庆啤酒,从12月7日至12月15日大成基金在其他已披露的重仓股中的规模损失是12.6亿元。
会否有竞争机构趁机去砸大成基金的盘?
去砸对方,那么自己必须持有筹码,这对自己也是有害的。我认为不太
可能发生这种事。一位基金经理在接受记者采访时表示。
但另一位基金经理的看法不同。“在上涨阶段拼排名是拉高重仓股,在下跌阶段,尤其是全年都亏损,比谁亏的少的时候,牺牲少数资金而获取主力或旗舰产品相对收益的靠前是有可能性的。”该基金经理表示。
除了总体排名之外,大成基金中持有重庆啤酒的产品排名在6个交易日后都有下降。根据统计,在511只今年年初已经成立的偏股型基金中(包括混合型基金、指数型基金),大成2020生命周期年内净值增长率从12月7日时的100名下降至213名;核心双动力从211名下降至415名。
重啤波及广泛
事实上,重庆啤酒伤及的不只是大成基金。
三季度末,东北证券旗下四只券商集合理财产品合计持有重庆啤酒372万股重庆啤酒,市值损失也高达1.4亿元。
此外,富国旗下四只基金参与其中。短短6个交易日,富国基金部分持有重啤的产品名次大幅下降。富国天成红利混合在12月7日前排名在偏股型基金中第30位,但截至12月15日降至了61位;富国天源平衡混合基金在12月7日时,排名高达第10位,但到了12月15日,为28位。
在重庆啤酒事件爆发后,另有三类个股受到影响。第一类就是重仓重庆啤酒的机构持有的其他重仓股。
比如冀中能源,从12月7日至12月15日,基金共计在该股身上浮亏6.24亿元,其中华夏优势浮亏1.3亿元;共计八只泰达宏利系基金持有该股,6个交易日浮亏1.38亿元。
其次,重庆啤酒对啤酒概念股也造成了冲击。青岛啤酒(600600.SH)和燕京啤酒(000729.SZ)都有超过5%的跌幅,惠泉啤酒(600573.SH)跌幅超过13%,它们一起给持有其的基金造成接近1亿元的浮亏。
最后是疫苗概念股。12月15日,吉林敖东(000623.SZ)跌停,从12月7日至12月15日,该股跌幅13.25%。三季度末,共计有13只基金持有吉林敖东,累积浮亏2.87亿元。其中博时新兴成长基金浮亏7740万元。
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